Cómo usar Proyectos de Claude para que la IA conozca tu negocio

Cada vez que abres un chat nuevo con Claude empiezas de cero. Le vuelves a explicar qué vendes, a quién le vendes y cómo te gusta que suenen tus mensajes. Eso son minutos perdidos en cada cotización, cada correo y cada respuesta a un cliente.

Los Proyectos de Claude resuelven justo eso. Un proyecto es un espacio de trabajo con su propio historial de chats y su propia base de conocimiento: ahí subes documentos y le das instrucciones que Claude usa en todas las conversaciones de ese proyecto.²¹

La clase pública «Configura tu IA como el 1%» del Lunes Sinergético parte de esa idea: no usar la IA como buscador, sino configurarla con el contexto de tu negocio. Esta guía convierte esa idea en pasos que puedes hacer hoy.⁵

Qué necesitas antes de empezar

Una cuenta de Claude. Los proyectos están disponibles para todos, incluso con cuenta gratuita; la cuenta gratuita permite crear hasta cinco proyectos.¹²

También conviene tener a la mano tres cosas de tu negocio en texto: qué vendes y a qué precio, quién es tu cliente típico y dos o tres mensajes que ya hayas mandado y que te gusten. No necesitas nada más.

Paso 1: crea el proyecto

1. Entra a claude.ai/projects.
2. Da clic en el botón para crear un proyecto nuevo (en inglés aparece como «+ New Project»).
3. Ponle un nombre claro, por ejemplo «Ventas y atención a clientes», y una descripción corta de para qué lo vas a usar.¹

Un consejo: haz un proyecto por tipo de trabajo, no uno para todo. Uno para ventas, otro para contenido, otro para administración. Así cada uno tiene instrucciones y documentos que no se estorban.

Paso 2: escribe las instrucciones del proyecto

Dentro del proyecto busca la opción para fijar instrucciones (en inglés, «Set project instructions»), escribe cómo quieres que Claude se comporte y guarda. Esas instrucciones aplican a todos los chats de ese proyecto y solo a ese proyecto.¹³

Escríbelas como si le explicaras el trabajo a alguien nuevo en tu equipo. Por ejemplo, una ferretería podría poner algo así:

• Somos una ferretería de barrio. Vendemos herramienta, material eléctrico y de plomería a particulares y a contratistas.
• Escribe en español de México, de tú, con frases cortas y sin tecnicismos.
• Cuando redactes una cotización, usa solo los precios del documento de lista de precios. Si un producto no aparece, dilo y no inventes un precio.
• Si no estás seguro de algo, pregúntame antes de responder.

La última línea importa. Claude puede equivocarse, y la guía gratuita «Claude, explicado paso a paso» recomienda revisar lo que responde antes de usarlo. Pedirle que pregunte cuando duda ayuda, pero no sustituye tu revisión.⁶

Paso 3: sube los documentos que usas todos los días

La base de conocimiento está del lado derecho de la página del proyecto. Con el botón «+» subes documentos, archivos de texto o fragmentos, y Claude los usa como contexto en todos los chats del proyecto.¹

Para un negocio pequeño, estos suelen ser los más útiles:

• Tu lista de precios vigente, con fecha.
• Tus preguntas frecuentes y cómo las contestas.
• Tus políticas: horarios, envíos, garantías y devoluciones.
• Dos o tres ejemplos de mensajes o cotizaciones que sí te gustaron.

Un detalle importante: lo que platicas en un chat no pasa a los otros chats del mismo proyecto, a menos que lo agregues a la base de conocimiento. Si en una conversación llegaste a una respuesta buena, cópiala a un documento del proyecto.¹

Si tienes plan de pago y subes muchos documentos, Claude activa por su cuenta un modo llamado RAG, que busca en tus archivos la parte que necesita en lugar de cargar todo a la vez. Según Anthropic, eso amplía hasta diez veces lo que cabe en un proyecto.⁴²

No subas lo que no subirías a cualquier servicio en internet: contraseñas, datos bancarios o información personal de tus clientes. Para que Claude entienda cómo trabaja tu negocio no le hace falta.

Paso 4: pruébalo con un caso real

Abre un chat dentro del proyecto y pídele algo que hagas cada semana. Siguiendo el ejemplo, la ferretería podría escribir: «Un contratista pide precio de 20 tubos de PVC de media pulgada y 10 codos. Redacta la cotización para WhatsApp».

Luego revisa tres cosas. Que los precios coincidan con tu lista. Que el tono suene a ti. Y que no haya inventado nada que no esté en tus documentos. Si algo falla, no corrijas solo ese chat: ajusta las instrucciones o el documento, porque ahí se arregla para la próxima vez.

Errores comunes

• Instrucciones demasiado largas o contradictorias. Mejor diez líneas claras que tres páginas.
• Lista de precios vieja. Si cambias precios, cambia el documento el mismo día.
• Un solo proyecto para todo. Las instrucciones de ventas no le sirven a tu contenido de redes.
• Confiar sin revisar. El proyecto te ahorra explicar, no te ahorra leer.

Instrucciones del proyecto o instrucciones generales

Claude también tiene instrucciones para toda tu cuenta, que aplican en cualquier conversación. Úsalas para lo que vale siempre, como tu forma de comunicarte. Usa las del proyecto para el contexto de un trabajo específico.³

Lo que puedes hacer esta semana

Elige la tarea que más repites, como la cotización o la respuesta a preguntas frecuentes. Crea un proyecto solo para esa tarea, escribe diez líneas de instrucciones, sube tu lista de precios y haz tres pruebas con casos reales. Si después de esas pruebas ya no tienes que explicar lo mismo cada vez, tu primer proyecto está trabajando.

Si nunca has usado Claude, empieza antes por la guía gratuita «Claude, explicado paso a paso», con ejercicios para hacer tus primeras peticiones.⁶

Investigado y redactado con apoyo de IA a partir de fuentes verificadas; revisado antes de publicarse. Política editorial.

Manuel de León

COO de Sinergéticos y CEO de Synergy Education. 2x TEDx Speaker y autor de Lifehacks que no te enseñan de los negocios.